NOTRE OBJECTIF
Vous accompagner a? chaque étape de la gestion de votre patrimoine en fonction de votre situation et de vos objectifs : optimisation de la fiscalité?, mise en place d’une architecture d’épargne lucrative, préparation de la retraite, investissement immobilier, etc.
La motivation de chaque membre de l’équipe : être a? vos côtés pour concrétiser vos projets d’aujourd’hui et préparer ceux de demain !
Société? de conseil spécialisée en placements financiers et immobiliers, nous proposons des solutions patrimoniales sur-mesure a? une clientèle de particuliers et de professionnels. Présents sur tout le Grand Ouest et l’Ile-de-France, nos conseillers experts en gestion de patrimoine privilégient les relations de proximité. Nous nous appuyons sur une gamme, construite en architecture ouverte, des meilleurs outils d’épargne financiers et immobiliers. Ainsi, nos conseillers vous accompagnent sur le long terme pour matérialiser vos projets de vie a? travers une stratégie patrimoniale optimisée.
POURQUOI MOI ?
Un conseiller en gestion de patrimoine n’est pas réservé? qu’a? une clientèle de privilégiés, des solutions existent quelle que soit votre capacité? d’épargne. Aujourd’hui, que vous soyez un particulier, un travailleur non salarié? ou une entreprise, nous réalisons ensemble votre bilan patrimonial et échangeons sur vos objectifs. Votre conseiller vous suivra quotidiennement dans vos projets et les principaux évènements de votre vie.
Il pourra ainsi assurer le suivi des placements réalisés et faire évoluer avec vous votre stratégie patrimoniale en fonction de vos nouveaux besoins et projets.
POUR QUI TRAVAILLEZ-VOUS ?
Pour vous ! Nous sommes indépendants, ce qui garantit l’objectivité? de nos conseils. Cela nous permet de proposer des solutions patrimoniales sur-mesure et de nous assurer que le produit propose? sera parfaitement adapté? a? votre situation et à vos objectifs.
ENSEMBLE, POUR FAIRE QUOI ?
Nous vous accompagnons dans la conception de votre stratégie patrimoniale. Notre mission repose sur l’écoute de vos besoins et objectifs à travers un audit complet (civil, fiscal, juridique, financier, immobilier, etc.). Ainsi nous pourrons bâtir ensemble avec pédagogie une feuille de route optimisée pour matérialiser vos motivations. Nous mettons en place les solutions retenues puis veillons à leur suivi tant sur le plan réglementaire qu’en fonction de l’évolution de vos projets de vie.